Cos'è il mercato dei derivati ​​e vale la pena fare trading su di esso per un investitore alle prime armi

Cos'è il mercato dei derivati ​​e cosa viene negoziato su di esso

Il mercato dei derivati ​​è un segmento dello scambio in cui i contratti vengono conclusi con una durata specifica. Si tratta principalmente di futures e opzioni. E per capire il mercato dei derivati, devi capire di cosa si tratta.

Futures

In breve, un contratto futures è un contratto di acquisto e vendita differito. Le parti concludono un contratto, in base al quale, entro un certo periodo di tempo, una di loro deve acquistare la merce ad un prezzo prestabilito e l'altra deve vendere.

Se il prezzo della merce aumenta entro l'ora stabilita, l'acquirente vincerà, se diminuisce, lo farà il venditore. Cioè, il vantaggio di tali contratti è legato alla capacità di prevedere come cambierà il valore e su una felice coincidenza.

Quando si parla di titoli, nella maggior parte dei casi, dopo la scadenza del contratto, nessuno vende nulla a nessuno. Le parti fissano i prezzi per la merce alla data specificata nel contratto e il "perdente" paga il "vincitore".

Opzioni

Le opzioni sono intrinsecamente simili ai futures. Anche questi sono contratti di acquisto e vendita differiti, ma c'è una differenza importante.

Un contratto futures obbliga i partecipanti a fare un accordo nel giorno stabilito, questa è una dura inevitabilità. E l'acquirente dell'opzione ha il diritto, non l'obbligo, di acquistare o vendere (a seconda del contratto) l'attività sottostante all'opzione al momento concordato. Potrebbe essere uno stock o, diciamo, un metallo prezioso.

È importante che una persona possa acquistare un'opzione e, secondo i termini della transazione, agire successivamente sia come venditore che come acquirente del bene.

Ad esempio, un acquirente prende un'opzione su una quota e paga 100 rubli al venditore. Secondo i termini del contratto, dopo tre mesi, l'acquirente può acquistare dal venditore Condividere per 1.000 rubli, se vuole.

Se dopo tre mesi la quota aumenta di prezzo e costa almeno 1.200 rubli, è redditizio per l'acquirente acquistarla. Il suo costo totale sarà di 100 rubli in meno rispetto al nuovo valore del titolo: 1.000 rubli per azione e 100 rubli per opzione. Ma il venditore in questo caso perderà 100 rubli.

Se la quota diventa più economica, l'acquirente ha il diritto di annullare l'affare e perdere 100 rubli pagati per l'attività. Quindi il venditore guadagna 100 rubli.

Perché fare trading sul mercato dei derivati

Futures e opzioni non hanno nulla a che fare con investimenti conservativi. Si tratta di speculazioni, che si decidono nella speranza che le previsioni vengano confermate, e la fortuna sarà dalla parte del trader.

Se le aspettative vengono soddisfatte, puoi guadagnare molto. Ma anche le possibilità di perdere ingenti somme nel mercato dei derivati ​​sono grandi.

Inoltre, i professionisti proteggono un portafoglio di titoli, ovvero lo proteggono dal rischio. Ciò può essere fatto, ad esempio, vendendo contratti futures su titoli che destano preoccupazione. Se il prezzo aumenta, il trader guadagnerà denaro sui titoli stessi, se diminuiranno di prezzo - sui futures.

Vale la pena entrare nel mercato dei derivati

Gli esperti concordano sul fatto che questa attività non è per principianti.

Per lavorare nel mercato dei derivati, è necessario tenere conto di un numero enorme di sfumature, afferma Evgeny Marchenko, Direttore di E.M. FINANCE. Questa sezione non è molto adatta investitori. Piuttosto, è per i trader che sono pronti a dedicare una parte significativa del loro tempo alla lettura dei grafici, all'analisi del background delle notizie e ad altri aspetti.

Come fare trading sul mercato dei derivati

Se senti di essere maturo e capisci come funzionano gli strumenti, allora puoi provare ad entrare nel mercato dei derivati ​​e fare esperienza. L'importante è non scendere dalla mazza e procedere con cautela. E anche per allocare l'importo che non ti dispiace perdere ed essere pronto per questo.

In Russia esiste un mercato dei derivati ​​sulle borse di Mosca e San Pietroburgo. Per fare trading su di esso, hai bisogno intermediazione o conto di investimento individuale.

In generale, devi essere preparato per entrare nel mercato dei derivati. Innanzitutto, impara di cosa si tratta e cimentati nel segmento tradizionale del trading in titoli, piuttosto che in derivati ​​sotto forma di futures e opzioni.

La speculazione è un lavoro a tutti gli effetti, solo i soldi possono non solo essere pagati, ma anche portati via.