Valutazione degli investimenti - corso gratuito da Skillbox, formazione, Data: 26 novembre 2023.
Miscellanea / / December 04, 2023
Analisti finanziari e di investimento principianti
Esplora gli approcci per stimare il valore equo delle attività. Impara a fare stime utilizzando MS Excel. Puoi ottenere una promozione e aumentare le tue entrate.
Per aspiranti valutatori
Scopri come valutare aziende, azioni, opzioni, immobili e altri asset. Consolida le tue conoscenze nella pratica, potrai aumentare il tuo valore sul mercato e guadagnare una buona reputazione agli occhi dei clienti.
Per i gestori di progetti di investimento
Ottieni consigli di valutazione professionali da esperti praticanti. Approfondisci le tue conoscenze ed essere in grado di trarre conclusioni obiettive sull'attrattiva degli investimenti degli asset.
Top manager e piccoli imprenditori
Potrai valutare la tua azienda e determinare cosa ne determina il valore sul mercato. Capirai come aumentare l'attrattiva degli investimenti del tuo progetto.
Introduzione alla valutazione degli investimenti
Acquisire familiarità con il concetto di costo e il concetto di fair value di un bene. Impara i principi di base della valutazione degli investimenti. Studiare l'ipotesi di mercato efficiente ed essere in grado di spiegare le anomalie del mercato.
Approcci alla valutazione degli asset e dei progetti
Conoscere i diversi metodi di valutazione degli investimenti, i loro vantaggi e svantaggi. Impara a scegliere il metodo appropriato in base alle specifiche tecniche.
Approccio al reddito: valore temporale del denaro
Comprenderai come il valore temporale del denaro influisce sui calcoli finanziari ed economici. Comprendere la relazione tra inflazione e tassi di interesse. Impara ad applicare le formule degli interessi semplici e composti. Sarai in grado di calcolare i tassi di sconto per i progetti di investimento utilizzando MS Excel.
Approccio al reddito: strumenti di base
Acquisisci familiarità con il concetto di valore terminale e determinalo utilizzando il modello Gordon. Sarai in grado di calcolare i flussi di cassa scontati in MS Excel e determinare il valore attuale netto.
Approccio reddituale: valutazione di aziende e progetti
Impara a stimare il valore equo di un'azienda utilizzando i flussi di cassa liberi per l'impresa (FCFF) e i flussi di cassa liberi per il capitale proprio (FCFE). Capirai come scegliere e calcolare il tasso di sconto desiderato. È possibile calcolare il costo medio ponderato del capitale (WACC) e il rendimento richiesto per gli azionisti utilizzando il modello CARM.
Approccio comparativo: nozioni di base
Scopri come utilizzare il moltiplicatore per la valutazione. Studiare la classificazione dei moltiplicatori di prezzo e di valore. Sarai in grado di calcolare i moltiplicatori principali, nonché il valore del moltiplicatore medio per il campione.
Approccio comparativo: valutazione di aziende e progetti
Calcolare il valore equo della società in base al modello finanziario utilizzando i moltiplicatori. Capirai come determinare un campione di aziende per il calcolo. Scopri come scegliere il multiplo giusto per valutare un'azienda in base al suo settore.
Altri approcci e metodi di valutazione
Conoscere altri metodi di valutazione, i loro vantaggi e svantaggi. Impara a utilizzare il metodo del valore di liquidazione e il metodo del valore economico aggiunto per stimare il valore equo di un bene.
La valutazione aziendale come riflesso della creazione di valore
Imparare a interpretare e riconciliare i risultati della valutazione ottenuti con metodi diversi. Comprenderai come la valutazione degli investimenti è correlata alla creazione di valore aziendale. Conosci i problemi e i rischi che sorgono quando si valuta un'azienda.
Analisi degli investimenti
Scopri come calcolare il valore attuale netto, il tasso di rendimento interno, il periodo di ammortamento e l'indice di redditività. Sulla base di essi, puoi valutare l'attrattiva degli investimenti del progetto.
Aspetti applicativi della stima dei costi
Scopri le specifiche della valutazione di aziende diversificate, cicliche e venture-backed. Comprenderai le specifiche della valutazione aziendale nei mercati emergenti.
Valutazione di aziende non pubbliche
Considera le specificità della valutazione delle società non pubbliche. Comprendere come utilizzare l'approccio reddituale e comparativo. Impara ad applicare sconti e bonus alla valutazione.
Valutazione di operazioni di M&A
Impara a conoscere la classificazione delle fusioni e acquisizioni. Sarai in grado di stimare il valore equo di un'azienda come parte di un'operazione di M&A.
Valutazione delle scorte
Scopri quali tipi di azioni esistono e come calcolare il loro valore equo. Sarai in grado di utilizzare il modello dei dividendi scontati, i multipli di prezzo e il modello del flusso di cassa libero per stimare il valore di un titolo.
Valutazione delle obbligazioni
Studiare i parametri fondamentali delle obbligazioni. Impara a determinare il rendimento di un'obbligazione alla scadenza e calcola il suo valore equo.
Valutazione di futures e forward
Capirai in cosa differisce un forward da un futures. Scopri cos'è l'arbitrato e qual è il concetto di valutazione senza arbitrato. Impara a calcolare il valore equo di un forward con i flussi di cassa dell'attività sottostante.
Prezzo delle opzioni
Acquisisci familiarità con la classificazione delle opzioni e comprendi il concetto di prezzo neutrale rispetto al rischio. Impara a calcolare il valore equo di un'opzione utilizzando il modello Black-Scholes e il modello binomiale.
Valutazione immobiliare
Imparerai quali tipi di immobili esistono e capirai come applicare gli approcci classici alla loro valutazione.
Valutazione delle attività immateriali
Studia diversi tipi di beni immateriali e capisci come applicare ad essi gli approcci di valutazione classici. Sarai in grado di condurre una valutazione degli investimenti di attività immateriali.
Progetto finale
Valutazione dell'investimento del progetto. Riceverai un modello finanziario già pronto del progetto e stimerai il suo valore equo in diversi modi. Interpretare i risultati della valutazione e formulare una conclusione sull'attrattiva degli investimenti del progetto.